分析：该重新打量阿里了 AI战略全面提速

该重新打量阿里了 AI战略全面提速。阿里巴巴CEO吴泳铭在2月20日晚的财报电话会议上宣布，未来三年阿里将围绕AI战略核心，在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等方面加大投入。当晚美股盘前，阿里股价一度升幅达到10%，开盘5分钟内涨幅超过11.5%，股价超过140美元/股，达到过去一年以来的新高点。

阿里内部几乎所有业务线都在规划新财年可以结合AI实现的增长点。对于大部分面向消费者的业务板块而言，用户维度（包括用户量和使用时长）成为更重要的指标方向。多个阿里旗下的消费者产品已经把“AI功能渗透率”作为关键指标纳入考量，希望通过这些措施在2025年加快实现整个集团的“AI化”。

截至2月中旬，阿里大淘系各个业务板块以及1688、闲鱼等创新业务已被明确鼓励与阿里云通义大模型团队深度沟通，并尽快提出需求以完成业务AI化转型。大淘系内部也在加快AI相关功能的复用，以降低资源内耗并提高AI功能场景覆盖率。

今年年初，阿里集团已将“AI to C”作为2025年整体发力点之一。一位知情人士表示，阿里一方面通过通义APP和夸克等产品直接争夺AI风口中的用户，另一方面推动天猫淘宝等产品的AI化，并希望在年内看到AI带来的直接增量。

多位阿里业务线核心人士指出，AI化过程中，2024年和2025年最先带给业务线的助力来自于效率层面。除了AI本身提高生产效率外，AI也正在改变流量等核心资源的分配效率。接下来存在一个窗口期，即能否在一个时间周期内完成业务的AI转型。这个周期不会超过18个月，2025年至关重要。

2月20日发布的财报显示，季度内阿里收入同比增长8%至2801.54亿元；经营利润同比增长83%至412.05亿元。其中，阿里云围绕AI的收入增长和淘天基本盘业务的收入增速回暖是主要原因。本季度内云业务收入同比增速达到13%，而其中AI相关产品的增幅达到三位数。淘天客户管理收入增幅达到9%，这是过去五年中“财年第三季度”客户管理收入增速最快的一次。

在现金流方面，围绕AI和云的基础设施及硬件投资依然是阿里现金流支出的大头之一。季度内，阿里自由现金流同比下降31%至390.2亿元，主要原因是“云基础设施投入支出增加”。

财报显示，季度内云智能集团收入同比增幅13%至317.42亿元，公共云业务的收入增速达到两位数，AI相关产品收入连续6个季度实现同比三位数增幅。Qwen大模型的开源给阿里云带来大量新增用户，基于Qwen模型家族在Hugging Face开发的衍生模型数量已经超过9万个。

淘天部分，季度内整体收入同比增速达到5%至1360.9亿元，客户管理收入同比增速达到9%至1007.9亿元。淘系最重要的新工具之一是全站推，基于AI的流量运营工具。淘系在2024年把诸如全站推这类AI工具的渗透率视为关键指标，核心策略是让商家先“用起来”，并通过流量扶持来推广这些工具。

出海板块的情况类似，但收支态势不同。季度内，出海整体收入同比增长32%至377.56亿元，但其亏损情况有扩大趋势，经调整EBITA同比下降57%至亏损49.52亿元。出海业务亏损的原因之一是在欧洲和海湾地区围绕用户增长的投入。

目前，阿里正面临一场全面的AI战争。字节跳动、京东和美团等巨头都在AI领域发力，试图找到自己的差异化点。阿里面临的是全方位的竞争，需要在C端市场迅速渗透海量用户心智。最新的消息显示，阿里进一步明确了未来的方向和路径，将继续专注于国内外电商业务、AI+云计算的科技业务以及互联网平台产品。未来三年，阿里将在云和AI的基础设施投入上超越过去十年的总和，大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位。

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